Grundlagen der Administration für erfahrene Administratoren Salesforce®

Ortsunabhängig

Auf Wunsch inkl. Hardware

Praxiserfahrene Trainer:innen

100% Lernbegleitung

Zielgruppe:

Berufstätige

Dauer:

4 Tage

Durchführungsform:

Vollzeit

Kosten:

3.451,00 € inkl. MwSt.

Auf Anfrage

= Garantietermin

Kursinhalt

Dieser Kurs behandelt die folgenden Themen:

  • Verstehen von Datenmodell und Navigation
  • Suchen von Informationen in Salesforce Hilfe & Training
  • Einrichten des Firmenprofils
  • Konfigurieren der Benutzeroberfläche
  • Einrichten von Aktivitäten und Kalendern
  • Konfigurieren der Sucheinstellungen
  • Einrichten von Chatter
  • Verstehen der Salesforce1-Einstellungen
  • Verwalten von Benutzerprofilen
  • Erstellen und Verwalten von Benutzern
  • Beheben von Anmeldeproblemen
  • Verstehen der SalesforceA-Funktionen
  • Einrichten von Chatter Free- und Chatter External-Benutzern
  • Einschränken von Anmeldungen
  • Festlegen des Objektzugriffs
  • Verwalten des Datensatzzugriffs über die Rollenhierarchie
  • Umgang mit Ausnahmen beim Datensatzzugriff
  • Verwalten der Feldebenen-Sicherheit
  • Verwalten der Standardfelder
  • Erstellen neuer benutzerdefinierter Felder
  • Erstellen von Auswahlfeldern: Auswahllisten und Nachschlagebeziehungen
  • Erstellen von Formelfeldern
  • Arbeiten mit Seitenlayouts
  • Arbeiten mit Datensatztypen und Geschäftsprozessen
  • Sichern der Datenqualität
  • Importieren neuer Datensätze mit Import-Assistenten
  • Aktualisieren vorhandener Datensätze mit dem Data Loader
  • Aktualisieren von Datensätzen mit Data.com sowie sozialen Accounts und Kontakten
  • Massenübertragen von Datensätzen zwischen Benutzern
  • Sichern von Daten mit wöchtentlichem Export
  • Massenlöschen von Datensätzen
  • Ausführen und Anpassen von Berichten
  • Erstellen neuer Berichte mit dem Berichtsgenerator
  • Filtern von Berichten
  • Zusammenfassen von Berichtsdaten mithilfe von Formeln und visuellen Darstellungen
  • Drucken, Exportieren und Versenden von Berichten per E-Mail
  • Erstellen von Dashboards
  • E-Mail-Verwaltung
  • Einrichten von Workflow-Regeln
  • Automatisieren von Leads und Kundenvorgängen
  • Automatisieren des Supportprozesses
  • Verstehen der Service Cloud-Konsole
  • Ermöglichen der Zusammenarbeit in der Service Cloud
  • Analysieren der Supportdaten mit Berichten und Dashboards

* Für Teilnehmer am virtuellen Unterricht werden diese Inhalte als Onlinemodul bereitgestellt

Voraussetzungen

  • mindestens sechsmonatige Erfahrung im Umgang mit Salesforce und/oder
  • Besuch des Kurses „Grundlagen der Administration für neue Administratoren“

Lernziel

  • Ermitteln und implementieren geeigneter Datenzugriffs und Sichtbarkeitseinstellungen
  • Verwalten von Konfigurationsänderungen in einer Sandbox-Umgebung und Verschieben von Daten zwischen Umgebungen mithilfe von Änderungssets
  • Erweitern des Funktionsumfangs Ihrer Implementierung mit benutzerdefinierten Objekten, benutzerdefinierten Anwendungen und AppExchange
  • Verbessern der Datenqualität, um den Aufwand bei der laufenden Datenpflege zu verringern
  • Erweitern Ihrer Analyse, um zeitaktuelle Ansichten Ihres Unternehmens bereitstellen zu können
  • Implementieren komplexer Geschäftsprozesse mithilfe von Workflow-Regeln, Genehmigungsprozessen und Visual Workflow

Zielgruppe

  • Administratoren mit mindestens sechsmonatiger Erfahrung im Umgang mit Salesforce und/oder
  • Administratoren, die den Kurs „Grundlagen der Administration für neue Administratoren“ abgeschlossen haben

Hinweis

  • Original-Salesforce-Training mit Original-Salesforce-Schulungsunterlagen garantieren höchsten Standard
  • Die Kurssprache ist Deutsch
  • Interaktiver Präsenzunterricht mit praxiserfahrenen und zertifizierten Trainern
  • Theoretische und praktische Module
  • Lernen an Einzelarbeitsplätzen in modernen Schulungsräumen mit hohem Technikstandard (Teilnehmer-PC mit 32 GB RAM, Intel Core, SSD HD und 22 Zoll Monitor)
  • Umfangreiche Vollverpflegung mit Frühstück, warmem Mittagessen, Kaltgetränken, Tees- und Kaffee, Obst sowie kleinen Snacks für die Pausen
  • Dieses Seminar bereitet Sie auf die Zertifizerung für neue Administratoren vor
  • Seminar in englischer Kurssprache auf Anfrage
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