Administrative Essentials for New Admins in Lightning Experience

Dieser Kurs beinhaltet folgende Themen:

Sich in der App zurechtfinden
• Datenmodell und Navigation
• Lightning-Erfahrung
• Hilfe und Schulung

Ihr Unternehmen für die Nutzer bereitmachen
• Einrichten des Unternehmensprofils
• Konfigurieren der Benutzeroberfläche
• Einrichten von Aktivitäten und Kalendern
• Sucheinstellungen konfigurieren
• Einrichten von Chatter-Gruppen
• Mobiler Zugriff mit Salesforce1

Einrichten und Verwalten von Benutzern
• Verwalten von Benutzerprofilen
• Verwalten von Benutzern
• Einrichten von Chatter Free Usern und Einladungen
• Fehlerbehebung bei Anmeldeproblemen

Sicherheit und Datenzugriff
• Logins einschränken
• Festlegen des Objektzugriffs
• Einrichten des Datensatzzugriffs
• Erstellen einer Rollenhierarchie
• Umgang mit Ausnahmen beim Datensatzzugriff
• Sicherheit auf Feldebene verwalten

Objektanpassungen
• Verwalten von Standardfeldern
• Neue benutzerdefinierte Felder erstellen
• Erstellen von Auswahlfeldern: Auswahllisten und Lookups
• Erstellen von Formelfeldern
• Arbeiten mit Seitenlayouts
• Arbeiten mit Datensatztypen und Geschäftsprozessen
• Aufrechterhaltung der Datenqualität

Daten verwalten
• Import-Assistenten
• Datenlader
• Daten.com
• Massenübertragung
• Sichern von Daten
• Massenlöschen und Papierkorb

Berichte und Dashboards
• Ausführen und Ändern von Berichten
• Erstellen neuer Berichte mit dem Report Builder
• Arbeiten mit Berichtsfiltern
• Zusammenfassungen mit Formeln und visuellen Zusammenfassungen
• Drucken, Exportieren und Versenden von Berichten per E-Mail
• Erstellen von Dashboards

Automatisierung
• E-Mail-Vorlagen
• Workflow-Regeln
• Prozess-Builder
• Lead-Automatisierung

Verwaltung des Supportprozesses
• Verwalten und Lösen von Fällen
• Anpassen eines Support-Prozesses
• Automatisieren des Supports
• Verstehen der Salesforce-Konsole für Service
• Zusammenarbeiten in der Service Cloud
• Analysieren von Supportdaten

Folgende Voraussetzung wird vom Hersteller empfohlen:

Bereiten Sie sich mit dem Trailmix der Inhalte auf den Kurs vor.

Mit diesem Kurs erreichen Sie folgende Ziele:

Das umfassende und interaktive Training Administrative Essentials for New Admins in Lightning Experience ist das Kernstück, das Ihren Erfolg mit Salesforce Lightning garantiert. Sie ist ein Muss für neue Administratoren, und wir empfehlen, diesen Kurs zu absolvieren, bevor Sie eine Salesforce-Bereitstellung beginnen oder eine bestehende Bereitstellung übernehmen.

Nach Abschluss dieses Kurses werden Sie in der Lage sein:
• Ihre Anwendung anpassen, einschließlich Seitenlayouts, Felder, Registerkarten und Geschäftsprozesse in Lightning Experience.
• Sie erfahren, wie die in Salesforce Classic erstellten Sicherheitseinstellungen in Lightning angewendet werden.
• Saubere Daten in Lightning zu pflegen und zu importieren.
• Lightning-Funktionen nutzen, um hochwertige Berichte und Dashboards zu erstellen
• Verstehen Sie, wie die Workflow-Automatisierung mit Lightning funktioniert.

Dieser Kurs richtet sich an:

Neue Systemadministratoren, die für die Einrichtung, Konfiguration und Wartung der Salesforce-Anwendungen in ihrem Unternehmen verantwortlich sind.

Andere Gruppen, die von einer Vertiefung ihrer Kenntnisse über Salesforce Lightning Experience profitieren würden, einschließlich Power User, Vertriebsmitarbeiter und IT-Manager.

Sonstige Hinweise:

Dieses Seminar führen wir mit unserem Partner K2 University durch.